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51港美股港股早知道 |(9月30日)外围利空叠加南下港股通渠道关闭,恒指弱势调整

51港美股 ·

2019-09-30 08:11:39

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恒指本周弱势调整基本已无悬念,但由于整体估值低位以及政策支持的逻辑仍然成立,所以调整幅度不会太深。

【重要数据】

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【51港美股观点】

1. 外围信息偏利空、内地资金流入的港股通渠道关闭,本周港股势必将不太平。由于本周港股仅周二休市,而整个一周期间港股通渠道又因国庆而关闭,港股市场将缺乏南下资金的支持。恒指从估值上来看,静态市盈率为10.1倍,属于历史的低位区间,卖方的观点普遍都是中期看多,主要逻辑是港股的低估值和对经济结构调整下对未来的信心。恒指本周弱势调整基本已无悬念,但由于整体估值低位以及政策支持的逻辑仍然成立,所以调整幅度不会太深。一旦恐慌情绪缓解,风险偏好提升,错杀的优质个股反而将有较大的估值修复空间。

2. 乳制品产业链的基本面在持续向好。过去几年我国原奶供给处于紧缺状态,上游乳牛存栏数逐年递减,牧场规模化程度在进一步提升。昨日农业农村部公布今年1-8月农产品进出口数据显示,奶粉进口量为98.7万吨,同比增长22.7%,另据海关总署统计,8月进口大包粉平均价格环比上涨3.5%,折合成生鲜乳的价格与我国8月自产生鲜乳价格十分接近,奶价或将进一步上涨,利好上游奶源提供企业。

【公司要闻】

1. 国银租赁(01606)以15.15亿元转让一批融资租赁资产

2. 成实外教育(01565)截至2019年9月1日招生人数约5.13万人 同比增长9.37%

3. 成实外教育(01565)获控股股东增持300万股公司股份

4. 北京北辰实业(00588)拟斥47.39亿元向控股股东收购北京亚运村内部分土地

5. 中国建材(03323)拟55.35亿元参设合营 整合河南水泥资源

6. 东方电气(01072)推激励计划 拟授出3000万股限制性股票

7. 招金矿业(01818)向控股股东增发4969.7万股收购多项资产以节约费用支出

8. 阅文集团(00772)拟斥1051.12万美元收购泰国网络文学公司OBU 20%股权

9. 北控水务集团(00371):青岛达里、北控广西及北控昌沙分别获增资8亿元、10亿元及2亿元

10. 新城发展控股(01030):新城控股将授出1451.5万份股票期权及1054.7万股限制性股票

11. 红星美凯龙(01528):稳定股价实施方案暨增持计划实施完成

12. 华虹半导体(01347):华虹无锡与上海华力订立晶圆代工服务协议

13. 中国能源建设(03996)附属获印尼安帕科塔瓦坑口燃煤电站项目 涉资3.55亿美元

14. 雅士利国际(01230)因多次信披违规遭联交所上市委员会批评

15. 国泰君安(02611):收到就收购越南投资证券公司事项无异议复函

16. 中国外运(00598)拟收购吉宝佛山全部股权及吉宝香港70%股权 加大华南布局

17. 中国外运(00598)拟斥不超过3.86亿欧元收购欧洲7家公司扩充海外运输网络

18. 中国建筑国际(03311)附属拟出资2.05亿元成立合营 以发展浙江衢州运动公园项目

19. 海信家电(00921)董事长兼总裁汤业国拟出售合共不多于20.79万股A股

20. 工商银行(01398)完成发行7亿股境内优先股募集700亿元

21. 上海电气(02727)拟开展应收账款资产证券化项目

22. 上海电气(02727)拟将剩余募集资金8.91亿元用于永久补充流动资金

23. 雅生活服务(03319):南京紫竹及青岛华仁达成2018年度经营目标

24. 融信中国(03301)9月27日耗资约974.37万港元回购111.1万股

25. 宝宝树集团(01761)9月27日斥58.12万港元回购25.9万股

26. 上实城市开发(00563)9月27日耗资约113.13万港元回购115万股

27. 兑吧(01753)于9月27日回购150.5万股

28. 腾讯控股(00700)9月27日斥资3629.9万港元回购11万股

29. 复星国际(00656)于9月27日公司回购60万股

30. 阅文集团(00772)9月27日斥270.27万港元回购10万股

31. 澳优(01717)9月27日斥资281.76万港元回购30万股

32. 希慎兴业(00014)9月27日315.8万港元回购10万股

33. IGG(00799)9月27日斥资146.38万港元回购30万股

34. 敏华控股(01999)9月27日388.3万港元回购81万股

35. 东阳光药(01558)9月27日斥1845.72万港元回购49.66万股

36. 远东发展(00035)9月27日斥资364.78万港元回购110万股

37. 汇丰控股(00005)9月26日斥1.49亿港元回购245.55万股

【业绩速递】

【宏观及行业】

1. 【已净赚约200亿!自身投研能力+科创板制度优势公募基金成科创板打新最大受益者】自7月22日科创板开板以来,已共有34家公司在科创板登陆。据Wind数据显示,这34家公司的首发募集资金净额总计450亿元,截至9月26日收盘,科创板股票的总市值已经达到了5921亿元。截至9月26日收盘,仅以目前已上市交易的30只科创板股票为例,假如按照上市首日开盘即卖出的交易策略,那么这30只科创板新股带来的打新总收益为246亿元;或基金持股不动至今日,即按各股的最新收盘价结算,则打新总收益浮盈195亿元。(券商中国)

2. 【央行:坚持用市场化改革办法促进实际利率水平明显降低】央行货币政策委员会2019年第三季度例会于9月25日在北京召开。会议指出,下大力气疏通货币政策传导,坚持用市场化改革办法促进实际利率水平明显降低,引导金融机构加大对实体经济特别是小微、民营企业的支持力度,努力做到金融对民营企业的支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应,推动供给体系、需求体系和金融体系形成相互支持的三角框架,促进国民经济整体良性循环。进一步扩大金融高水平双向开放,提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力,提高参与国际金融治理能力。

3. 【发改委:做强景德镇陶瓷集团等一批骨干企业 发展陶瓷文化旅游业】发改委、文旅部印发《景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区实施方案》。《方案》提出培育陶瓷龙头企业,做强景德镇陶瓷集团等一批骨干企业,壮大中小微企业,大力引进海内外高技术陶瓷企业落户,发展陶瓷文化旅游业。

4. 【工信部:力争到2025年网络安全产业规模超过2000亿】工信部就《关于促进网络安全产业发展的指导意见》公开征求意见。到2025年,培育形成一批年营收超过20亿的网络安全企业,形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业,网络安全产业规模超过2000亿。加强5G、下一代互联网、工业互联网、物联网、车联网等新兴领域网络安全威胁和风险分析,大力推动相关场景下的网络安全技术产品研发。支持云计算、大数据、人工智能、量子计算等技术在网络安全领域的应用,着力提升威胁情报分析、智能监测预警、加密通信等网络安全防御能力。

5. 【中钢协:8月份全国生产钢材10639万吨 同比增长9.80%】近日,中国钢铁工业协会发布1-8月份钢铁行业运行情况。8月份,全国生产生铁7117万吨,同比增长7.08%,增速较上月加快6.53个百分点;生产粗钢8725万吨,同比增长9.29%,增速较上月加快4.31个百分点;生产钢材10639万吨,同比增长9.80%,增速较上月加快0.21个百分点。

6. 【进口大包粉价格接近生鲜乳售价 国内上游乳企迎利好】9月29日,农业农村部公布今年1-8月农产品进出口数据,其中奶粉进口98.7万吨,同比增长22.7%。另据海关总署统计,8月进口大包粉平均价格环比上涨3.5%,折合成生鲜乳(原料奶)的价格,与我国8月自产生鲜乳价格十分接近。业内预测或进一步推动国内奶价上涨。(新京报)

7. 【外汇局:我国第二季度经常账户顺差462亿美元】外汇局数据显示,2019年二季度,我国经常账户顺差3146亿元,资本和金融账户顺差1456亿元。按美元计值,2019年二季度,我国经常账户顺差462亿美元,其中,货物贸易顺差1206亿美元,服务贸易逆差658亿美元。2019年上半年,我国经常账户顺差5984亿元,资本和金融账户顺差2912亿元。按美元计值,2019年上半年,我国经常账户顺差882亿美元,其中,货物贸易顺差2084亿美元,服务贸易逆差1293亿美元。

8. 【统计局:1-8月份汽车行业利润同比下降19%】统计局披露数据显示,1-8月份,汽车行业利润同比下降19.0%,降幅比1-7月份分别收窄4.2个百分点;有色行业利润同比增长9.7%,增速加快3.7个百分点。

9. 【华为发布业界首个全容器化5G核心网】近日,首届5G 核心网峰会在西班牙马德里举行。在峰会期间,华为发布业界首个全容器化5G核心网,在核心网全系列网络功能中全面引入容器技术,以实现更为敏捷的网络部署,加快业务上线速度,帮助运营商构建面向全行业的新商业和新运营,使能行业数字化转型。截至当前,华为已在全球签订了50多个5G商用合同,助力运营商构筑5G先发优势和优质用户体验。(证券时报)

10. 【华为存储以“四项第一”加速领跑2019上半年中国存储市场】9月28日,全球权威咨询与服务机构IDC最新发布的《IDC中国外置存储市场跟踪报告,2019Q2》显示,在2019年上半年,华为存储位列中国存储市场份额第一,以及中国全闪存、高端存储、中端存储市场份额第一。

11. 【华为证实:已生产不含美国部件5G基站】华为创始人任正非9月26日在一个商务论坛上表示,脱离美国零部件的华为,还是可以生存的,并已在生产不包含美国部件的5G基站,明年将扩大产量。华为战略部总裁张文林对媒体说,华为不含美国零部件的基站,其表现并不比用美国零部件的差。但不愿提供进一步细节。

12. 【vivo执行副总裁胡柏山:暂无自研芯片计划 5G手机明年爆发】29日,针对此前vivo自研芯片传闻,vivo执行副总裁胡柏山表示,“我们确实在招一些硬件开发员工,但与芯片没有关系。”他表示,vivo目前已与高通、联发科开展芯片合作事宜的讨论,年底会优先采用三星5G芯片;vivo希望将芯片研发的重点,深入至芯片定义阶段。(36氪)

13. 【8月份全国共销售彩票340.81亿元 同比降18.5%】财政部数据显示,8月份,全国共销售彩票340.81亿元,同比下降18.5%;1-8月累计,全国共销售彩票2794.11亿元,同比下降18.2%。

14. 【2019年1-8月份全国规模以上工业企业利润下降1.7%】1-8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额40163.5亿元,同比下降1.7%,降幅与1—7月份持平。1—8月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额12141.5亿元,同比下降8.6%;股份制企业实现利润总额29581.1亿元,同比持平;外商及港澳台商投资企业实现利润总额9789.6亿元,下降5.8%;私营企业实现利润总额11303.4亿元,增长6.5%。

15. 【交通运输部:预计国庆假期全国公路网交通量同比增长5%-7%】2019年国庆假期即将来临,全国公路网交通流量预计将保持持续增长态势。交通运输部门预计,考虑到假日时长及小型客车免费通行等因素,假期全国公路网交通量同比将增长约5%-7%。(央视新闻)

16. 【铁路国庆黄金周预计发送旅客同比增长8.8%】记者从中国国家铁路集团有限公司获悉:为期10天的铁路国庆黄金周运输今天正式启动,自9月28日至10月7日,全国铁路预计发送旅客1.42亿人次,同比增加1144万人次,日均发送1420万人次,增长8.8%。(经济日报)

17. 【上半年中国境外旅行支出1275亿美元 超五成在亚洲】国家外汇管理局27日发布的《2019年上半年中国国际收支报告》显示,上半年中国境外旅行支出1275亿美元,超五成旅行支出发生在亚洲地区。该报告显示,近年来,随着国内居民收入水平提高、消费能力增强,居民个人出境旅游、留学等消费日益普遍,呈现出很多新特点。(中新网)

18. 【百度启动大规模特殊股票激励政策 为有史以来最丰厚的员工激励】27日,百度已于9月底正式启动一轮在常规激励之外、大规模的特殊股票激励政策,代号为“志青云”,激励对象覆盖百度内部大比例的关键员工。此次特殊股权授予总包在数十亿元规模,堪称百度有史以来最丰厚的员工激励。(雷帝触网)

19. 【中远海能:子公司被美国财政部海外资产控制办公室列入特别指认国民和被禁阻者名单】中远海能公告,经本公司了解,知悉公司全资子公司大连中远海运油品运输有限公司已被美国财政部海外资产控制办公室列入特别指认国民和被禁阻者名单。本公司正全面梳理各项业务,评估相关影响,努力做好各项应对工作,股票9月30日复牌。

20. 【遭伦交所拒绝后 港交所将寻求70-80亿英镑贷款以向伦交所收购提供资金(腾讯新闻)】据报道,香港交易所高管据悉将访问伦敦,以接触伦敦证交所股东。香港交易所据悉正在洽谈70-80亿英镑的贷款,以资助伦敦证交所的交易。部分伦交所股东据悉认为港交所报价不够高。

21. 【美财政部:当前没有阻止中国企业在美上市计划】针对白宫官员正考虑限制美国资本对中国投资的报道,美国财政部发言人克劳利周六在一份邮件声明中称,“当前,美国政府未考虑阻止中国企业在美国证券交易所上市”。(环球时报)

22. 【苹果正考虑加大对JDI注资 投资额或增加一倍】据国媒体体报道,在中国内地投资基金嘉实基金宣布退出支援日本显示器公司后,苹果正考虑加倍出资拯救其主要显示器供应商之一,即将1亿美元的投资额增加一倍,以帮助该公司进行重组。(TechWeb)

23. 【富时罗素:暂不将中国债券纳入富时全球政府债券指数】当地时间9月26日,富时罗素公布对中国债券市场的评估结果,将中国债券保留在可能升级到市场准入水平2的观察名单上。这一决定使得中国债券暂时不被纳入富时全球政府债券指数(WGBI)。富时罗素表示,将在2020年3月进行中期评估后发布更进一步的信息。

24. 【富时:将在明年三月完成对中国A股的重新分类】富时罗素发布声明称,将在明年三月完成对中国A股的重新分类。中国和马来西亚依然在富时罗素固定收益观察名单中。

25. 【美国国际贸易委员会对半导体产品发起两起337调查】2019年9月26日,美国国际贸易委员会(ITC)决定对半导体设备及其下游产品发起两起337调查。该调查由美国Globalfoundries公司于8月26日,依据《美国1930年关税法》第337节规定向ITC提出,指控对美出口、在美进口和在美销售的上述产品侵犯其专利权,请求ITC发起337调查,并发布有限排除令和禁止令。中国TCL集团、海信集团和深圳万普拉斯科技有限公司(One Plus)等企业涉案。

26. 【沙特石油设施遭袭后已恢复原油生产 日产量980万桶】沙特阿拉伯已恢复原油生产,日产量达980万桶。

27. 【三星电子在第三季度运营利润或下跌60.2%】29日发布的一份行业报告显示,由于芯片价格持续下跌,全球最大的存储芯片和智能手机制造商三星电子在第三季度的运营利润可能会暴跌60.2%。根据首尔金融市场跟踪机构FnGuide的报告,三星预计第三季度的运营利润将达到6.9万亿韩元(58亿美元),而一年前的利润为17.5万亿韩元。(腾讯科技)

【主要股东增减持】

1. 9月24日,新加坡政府投资公司GIC Private Limited增持中国电信(00728)750万股,每股作价3.5433港元,总金额约为2657.48万港元。减持后最新持股数目约为7亿股,最新持股比例为5.04%。

2. 9月20日,富达国际(FIL Limited)增持蒙牛乳业(02319)53.4万股,每股作价30.0382港元,总金额约为1604.04万港元。增持后最新持股数目约为2.76亿股,最新持股比例为7.01%。

3. 9月20日,摩根大通减持华泰证券(06886) 1984.91万股,每股作价12.6147港元,总金额约为2.5亿港元。减持后最新持股数目约为7265万股,最新持股比例为4.22%。

4. 9月23日,摩根大通减持青岛啤酒(00168) 140.08万股,每股作价48.2594港元,总金额约为6759.99万港元。减持后最新持股数目约为4558万股,最新持股比例为6.95%。

5. 9月20日,摩根大通减持马钢股份(00323) 477.05万股,每股作价2.9516港元,总金额约为1408.07万港元。减持后最新持股数目约为1.01亿股,最新持股比例为5.83%。

【大行评级】

1. 瑞信:予腾讯(00700)“跑赢大市”评级 目标价469港元

2. 高盛:上调玖龙纸业(02689)评级至“中性” 下调目标价至6港元

3. 瑞信:升中电控股(00002)评级至“跑赢大市” 上调目标价至95港元

4. 汇丰:下调和记电讯香港(00215)目标价至1.77港元 升评级至“买入”

5. 大和:上调雅生活服务(03319)目标价至20.6港元 维持“买入”评级

6. 大和:重申澳优(01717)“买入”评级 目标价18港元

7. 美银美林:上调信义光能(00968)目标价至5.85港元 重申“买入”评级

8. 瑞银:维持华泰证券(06886)“买入”评级 目标价19.4港元

9. 瑞银:上调电信(00728)评级至“买入” 升目标价至4.8港元

10. 瑞银:降信义光能(00968)评级至“中性” 上调目标价至5.4港元

11. 交银国际:首予太兴集团(06811)“买入”评级 目标价2.61港元

【交易闹铃】

上市日:TBKS HLDGS(01960)、LFG投资控股(03938)、百威亚太(01876)

定价日:鑫苑服务(01895)

招股中:春城热力(01853)、高升集团控股(01283)、信恳智能(01967)、

华营建筑(01582)、庄臣控股(01955)、傲迪玛汽车(08418)、滔博(06110)、鲁大师(03601)

业绩公布:恒和集团(00513)、AEON CREDIT(00900)、HKE HOLDINGS(01726)、绿色能源科技集团(00979)、麒麟集团控股(08109)、实力建业(00519)、大禹金融(01073)、汇银控股集团(01178)、亨泰(00197)、人和科技(08140)、森美控股(00756)、信阳毛尖(00362)、伯明翰体育(02309)、汇创控股(08202)、松景科技(01079)、华建控股(00479)

【免责申明】股市有风险,入市需谨慎。本资讯不构成投资建议,查阅更多资讯请关注51港美股(http://www.51gmg.com/)

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51港美股

原文标题: 51港美股港股早知道 |(9月30日)外围利空叠加南下港股通渠道关闭,恒指弱势调整
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